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鉅亨網新聞中心
出刊日期:2016/11/17(五)
盤勢分析:
連漲 5 週的陸股,短線進入震盪,上證指數下跌 0.1%,合計下跌 3 點,以 3192 點作收,而週成交量維持 1.32 兆元人民幣 (下同),深證指數上漲 0.1%,創業板指數則上漲 0.5%。技術面上,11 月 14 日創下今年元月中旬以來新高之後,指數於高檔呈現量縮震盪,短線上由於壓力在今年開盤日約 3300 點附近,一次衝高反而容易引動賣壓,先行壓回整理讓籌碼換手,再配合深港通,反而有助於行情的上攻。
總體經濟上,中國 10 月份規模以上工業增加值按年增長 6.1%,與 9 月持平,略低於預期;但是前 10 月固定資產投資年比增長 8.3%,略高於預期;至於 10 月社會消費品零售總額年比增長 10%,則是略低於預期,顯示雖然先前經濟數據回穩,但是力道能否延續仍待觀察。先前市場期待的深港通,目前尚在測試階段,觀察 11 月底及 12 月下旬能否開通;而對於開通後 MSCI 能否納入 A 股,根據 MSCI 內部人員表示即使「深港通」即將推出,除非中國監管當局明年 6 月前消除主要障礙,否則 MSCI 明年仍不會把中國 A 股納入指數,當中關鍵在監理制度的鬆綁。
延續先前提及中國官方政策仍以抑制資產泡沫以及防範金融風險為先,隨著中國官方實施多項政策性房市調控後,中國房地產市場明顯降溫;而據業界人士表示,現階段的重點調控名單將在之前的北上廣深、天津、南京、蘇州、杭州等 16 個城市的基礎上,再增加石家莊、南昌、長沙、青島 4 個城市,後續加強調控的可能性仍在。目前官方對銷售誤導、炒作、暗中加價、捆綁搭售等違規行為,正進行處罰並追究法律責任,並落實信貸政策,嚴格清理和管控首付貸等,抑制市場資金炒房態度明確。至於在商品期貨上,隨著部分資金進駐,近日也出現大漲,為此中國監管機構也開始嚴打投機性商品期貨交易,不僅上調手續費也加強查處,這讓黑色系為首的商品期貨出現震盪,後續資金是否從房市及商品流入股市可列入觀察。
板塊上,為了穩增長,讓經濟成長率維持 6.5% 水平,今年中國發改委先後批覆了包頭、烏魯木齊、廈門等地的城市軌道交通建設規劃,根據統計今年中國城市軌道交通投資占前五年總投資額的 78%,而「十三五」期間城市軌道交通投資規模也將達到 1.7~2 兆元人民幣,等於城市軌道交通行業將加快發展,這對於基礎建設族群有利,後續發展值得關注。而代表散裝航運的波羅的海綜合指數 (BDI),受惠於鐵礦砂、煤炭等原物料需求增溫,BDI 指數已突破 1100 點,創下波段新高,相關散裝航運業者營運可望加溫,至於貨櫃海運上,隨著第 4 季運價可望淡季不淡,營運也將走出谷底,相關業者可追蹤。另外,深交所、港交所、中國結算深圳分公司、香港結算公司將於 11 月 19 日進行全網測試,後續等待陸方進行測試後,就有機會正式開通,目前僅是時程問題,對於受惠的證券股也可留意。
焦點產業:
1. 中國官方推動基礎建設,聚焦城軌交通,相關產業發展加速,供應鏈業績將受惠
城軌交通:康尼機電 (CN-603111)、眾合科技 (CN-000925)、鼎漢技術 (CN-300011)、輝煌科技 (CN-002296)、永貴電器 (CN-300351)、中國中車 (CN-601766)、春輝股份 (CN-000976)、新築股份 (CN-002480)
2. 原物料需求回溫,BDI 指數走強,加上貨櫃運輸 Q4 淡季不淡,達人航運股看俏
航運概念:中海集運 (CN-601866)、長航鳳凰 (CN-000520)、中遠航運 (CN-600428)、中海海盛 (CN-600896)、中海發展 (CN-600026)、中國遠洋 (CN-601919)
3.「深港通」測試進入最後階段,後續正式開通在即,券商族群可望受惠
券商概念:東北證券 (CN-000686)、興業證券 (CN-601377)、國元證券 (CN-000728)、山西證券 (CN-002500)、長江證券 (CN-000783)、招商證券 (CN-600999)
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